Микки, некогда олицетворяющий радость и беззаботность, теперь стоит на грани полной разрушающей трансформации. Под воздействием предательства и непонимания в нем пробуждаются темные силы, заставляющие его оставить прежнюю игривую сущность. Улыбки, которые он когда-то дарил детям, сменяются бездонной яростью, а его облик становится мрачным и угрожающим. Отбрасывая все, что связывало его с добротой, Микки погружается в мир ночных кошмаров, превращаясь в символ страха и разрушения. Его стремление к мести и хаосу перерастает в амбицию подчинить мир своей деспотической воле, оставляя за собой лишь пустоту и безнадежность.
На фоне этой мрачной трансформации мегаполис Нью-Йорк, когда-то сияющий город мечты, оказывается во власти хаоса. Угроза, исходящая от Микки, бросает вызов всем, кто осмеливается противостоять нему, ставя под сомнение судьбы многих. В это время маленькая группа смелых пассажиров пароходика Вилли, осознавая, что их единство — последний оплот против надвигающегося зла, решает вступить в борьбу. Отвага и дух готовности к сопротивлению становятся решающими факторами в этой смертельной схватке, где настоящая дружба и смелость могут восстановить нарушенное спокойствие. Их взаимосвязь становится искрой надежды на восстановление мира посреди руин, где даже в безысходности есть шанс на спасение.