В центре сюжета находится судьба трех неразлучных друзей, чьи жизни неразрывно связаны с работой в органах государственной безопасности. На фоне бурных событий 70-х годов, когда Ленинград погружается в водоворот политических интриг и социальных изменений, их дружба крепнет и закаляется. Каждый герой олицетворяет уникальную черту характера: один из них — амбициозный лидер, стремящийся к успеху и власти, другой — вдумчивый аналитик, который предпочитает рассуждать и анализировать, в то время как третий — оптимистический мечтатель, надежды которого окрашены в яркие тона. Патриотизм юных лет сталкивается с моральными вопросами, заставляя всех троих задуматься о настоящих жизненных ценностях и о том, что действительно имеет значение для них и их близких.
С наступлением нового тысячелетия действие перемещается в Санкт-Петербург, где друзья сталкиваются с резким контрастом между устаревшими идеалами и современными реалиями. Каждый из них переживает последствия своих решений, пытаясь найти себя в стремительно меняющемся мире. Напряжение в их отношениях нарастает из-за различий в подходах к службе и личным стремлениям. Это приводит к глубокому самоанализу каждого героя, вынуждая их сделать трудный выбор между долгом и собственными желаниями. Верность старым идеалам сталкивается с соблазном предать свои убеждения, создавая сложную картину внутреннего мира, где борьба за смысл жизни становится краеугольным камнем их существования.