В 1986 году провинция Хвасон погрузилась в атмосферу ужаса, когда неуловимый маньяк terrorизировал её жителей, оставляя за собой следы страха и паранойи. Два жестоких преступления, поразивших общество, заставили людей жить в постоянном ожидании следующего акта насилия. Полиция, оказавшаяся в безвыходной ситуации, столкнулась с недостатком улик, что поставило детективов Пак Ту-мана и Чо Ён-гу перед трудным выбором. Их настойчивость в раскрытии преступлений постепенно подрывала моральные ориентиры, превращая методы расследования в нечто радикальное. Они погружались в мрачные глубины, что испытывало их профессионализм и вызывало внутренние конфликты, стирая границу между добром и злом, честью и преступностью.
Параллельно с этим хаосом на сцену выходит детектив Со Тхэ-юн, который привносит свежий взгляд на происходящее, применяя системный подход к анализу улик. Его цель — восстановить порядок и вернуть надежду людям, ставшим жертвами насилия. Однако даже его усилия оказываются недостаточными для того, чтобы остановить серию ужасных преступлений, подрывающих мир в Хвасоне. Местные жители становятся мишенями в мире, где добродетель и злодейство переплетаются, а каждый детектив сталкивается с собственными внутренними демонами. Это испытание заставляет их пересмотреть моральные принципы и осознать, насколько легко можно перейти границу между светом и тьмой.